Estate Manager

Apraksts

Advokāti, CPA un citi bagātības pārvaldības profesionāļi vienmēr meklē papildu risinājumus, lai palielinātu tirgus daļu un noturētu klientus. Estate Manager Professional ir rīks, kas ļauj jums pievienot jaunus pakalpojumus esošajiem īpašuma plānošanas piedāvājumiem. Estate Manager Professional ir īpašuma īpašumu izsekošanas rīks, kas ļauj ievadīt klienta īpašumus, kas nav iekļauti testamentā. Izmantojot intervijas procesu, kas ietver vairāk nekā trīs simtus jautājumu, kas aptver visus īpašuma īpašumu aspektus, jūs nodrošināsiet vislabāko klientu aizsardzību. Ir vairāki svarīgi klienta īpašumi, kas nav iekļauti testamentā, piemēram, seifi, uzglabāšanas vienības, attāls īpašums, piemēram, laivas, lidmašīnas un citi. Ja jūs kādreiz esat pazaudējis kādu tuvu cilvēku, jūs zināt, ka nākamajā dienā pēc bērēm jūs stāvat viesistabā un jautājat, ko tagad. Kur ir apdrošināšanas polises? Tētis vienmēr runāja par laivas iegūšanu, kur tā būtu? Es zinu, ka viņiem bija seifs, kurā bankā? Kāds kastes numurs? Kur būtu atslēga? Kā sauc brokeri, kuram ir savas akcijas? Saraksts turpinās un turpinās. Intervijas procesā mēs aplūkojam visus īpašuma īpašumu aspektus un atgādinām lietas, kuras lielākā daļa cilvēku nekad neņem vērā, plānojot savu īpašumu. Patiešām, šī ir "Plānošana ārpus gribas". Papildus testamenta izstrādes un īpašuma plānošanas iespējām Estate Manager Professional piedāvā jaunu risinājumu, lai piesaistītu un uzturētu vairāk klientu. Intervijas process ir vienkāršs jautājumu saraksts, kas sagrupēts pēc līdzekļu kategorijas. Kad uz jautājumiem ir atbildēts, programma ģenerē aizpildiet tukšo datu bāzi katram jautājumam, uz kuru ir atbildēts apstiprinoši. Piemēram, klients atbild, ka viņam ir visa dzīvības apdrošināšanas polise. Kad tiek ģenerēts datu ietvars, tiek izveidots dzīvības apdrošināšanas polises bāzes ieraksts. Ievadiet šo ierakstu un aizpildiet politikas informāciju, un viss. Process ir vienāds visiem jautājumiem un kategorijām.