| Faila tips | APK |
|---|---|
| Versija | 1.1 |
| Izdevējs | Wealthbox |
| Izdošanas datums | 2019. gada 26. okt. |
| Pievienošanas datums | 2019. gada 26. okt. |
| OS prasības | Android |
| Prasības | Requires Android 7.0 and up |
| Kopējais lejupielāžu skaits | 0 |
| Cena | Free |
Apraksts
Wealthbox ir tīmeklī balstītā Wealthbox CRM pavadošā mobilā lietotne finanšu konsultantiem. Ērti pārvaldiet attiecības ar klientiem un sekojiet līdzi darbībām savā uzņēmumā, izmantojot šo pilnvērtīgo CRM lietotni.
Ievērojamas funkcijas:
Šodienas skats, kurā redzami gaidāmie vienumi, kuriem jāpievērš uzmanība
Tikko pārveidota kontaktpersonu ieraksta lapa ar ātrām darbībām, piemēram, noklikšķināt, lai zvanītu, e-pasts un fotoattēlu augšupielāde
Portfeļa integrācijas
Piekļūstiet pakalpojumam Google Maps, izmantojot kontaktpersonas, lai iegūtu detalizētas norādes
Pārveidots kalendārs mēneša, 4 dienu un vienas dienas skatiem
Vienkārša un droša pieteikšanās ar automātiskās aizpildes un Smart Lock atbalstu
Aktivitāšu straume, lai skatītu atjauninājumus un sadarbotos
Sazinieties ar pārvaldību, lai izsekotu piezīmes par klientiem
Uzdevumu pārvaldība, lai organizētu savu praksi
Kalendārs ar Google kalendāra divvirzienu sinhronizācijas atbalstu
Iespēju vadība, lai vadītu uzņēmējdarbību
Projektu vadība, lai organizētu jebko
Pilna datu sinhronizācija ar tīmekļa Wealthbox CRM
