| Versija | 1.2 |
|---|---|
| Izdevējs | Bradley McCarthy |
| Izdošanas datums | 2020. gada 21. apr. |
| Pievienošanas datums | 2020. gada 21. apr. |
| OS prasības | iOS |
| Prasības | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Kopējais lejupielāžu skaits | 0 |
| Cena | $2.99 |
Apraksts
Piešķiršana ir spēcīgs portfeļa vidējās dispersijas analīzes rīks, kas izmanto daļiņu spieta optimizācijas rutīnu, lai noteiktu optimālos portfeļa sadalījumus, pamatojoties uz jūsu personīgo vēlmi riskēt.
Piešķiršana nodrošina 10 dažādus indeksus, kurus varat izvēlēties, lai attēlotu savu portfeli. Indeksi atspoguļo šādas ieguldījumu aktīvu klases:
S&P 500 —> lielas tirgus kapitalizācijas ASV akcijas
S&P 500 izaugsme —> liela tirgus kapitalizācija, ASV izaugsmes akcijas
S&P 500 vērtība —> liela tirgus kapitalizācija, ASV vērtības akcijas
Rasels 2000 -> ASV akcijas ar mazu tirgus kapitalizāciju
Russell 2000 Growth -> Small Market Capitalization ASV izaugsmes akcijas
Russell 2000 Value -> Small Market Capitalization U.S Value Stocks
MSCI EAFE —> ārpus ASV Attīstīto tirgu akcijas
Barclays US Agg Bond -> Investment Grade obligāciju tirgus
FTSE Nareit Visi REIT —> ASV biržas sarakstā iekļautie REIT (nekustamā īpašuma ieguldījumu trasti) tirgus
Zelts -> Zelta tirgus cena
Ir daudzi ieguldāmi kopfondi un biržā tirgoti fondi, kas cenšas atdarināt katra no šiem desmit populārajiem indeksiem veiktspēju.
Lietotņu funkcijas ietver:
1. Gada peļņa kopš 1980. gada 10 populāriem indeksiem
2. Spēcīga daļiņu spieta optimizācijas rutīna
3. Plaši optimizācijas parametri, kas atspoguļo jūsu personīgo riska profilu
4. Rezultātu ekrāns ar simulācijas rezultātiem, ievadi un laika zīmogu
5. Iespēja saglabāt pilnas izšķirtspējas ekrānuzņēmumus rezultātu izmantošanai nākotnē
Sadalīšana darbojas šādi:
1. Izvēlieties ne vairāk kā desmit dažādus indeksus, kas atspoguļo interesējošo aktīvu klases.
2. Ievadiet bezriska likmi, pieskaroties tās numura laukam un izmantojot uznirstošo tastatūru.
3. Izvēlieties optimizācijas mērķi (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk vai Max Utility).
4. Ja ir izvēlēta Max Utility, jums ir jāiestata arī riska novēršanas numurs, pārvietojot slīdni.
5. Ja esat izvēlējies daudzus indeksus, jums, iespējams, būs jāpalielina spieta lieluma numurs un/vai iterāciju numurs optimizācijai.
6. Pieskarieties optimizēšanas pogai indeksu ekrānā, lai veiktu analīzi.
7. Pieskarieties filmas pogai, lai saglabātu rezultātu attēlu.
8. Novērtējiet lietotni, ja jums tā patīk, lai palīdzētu citiem atklāt šo rīku.
Piezīmes:
1. 10 gadu valsts parāda vērtspapīru ienesīgums bieži tiek izmantots bezriska likmei, taču jums ir jāizmanto jebkura procentu likme, kas, jūsuprāt, atbilst vislabākajai.
2. Sharpe koeficients atspoguļo portfeļa atdevi uz vienu riska vienību, un tā aprēķinā izmanto bezriska likmi.
3. Ja optimizējat, pamatojoties uz Max Utility, riska novēršanas skaitlis tiek izmantots kā jūsu nepatikas pret risku mērs. Izvairīšanās no riska svārstās no 0 līdz bezgalībai. Izvairīšanās no riska 0 apzīmē "riskam neitrālu" pozu un dos tādu pašu rezultātu kā maksimālā atdeve. Izvairīšanās no riska 100 nozīmē pozu "Ļoti izvairīties no riska" un aptuveni tāds pats rezultāts kā Min Risk. Izvairīšanās no riska iestatījumu no 0 līdz 100 var izmantot, lai attēlotu jūsu īpašo riska pozīciju.
Es esmu inženieris, nevis finanšu speciālists. Viss, kas saistīts ar šo lietotni, atspoguļo manu viedokli, un to nevajadzētu uzskatīt par finanšu padomu.
** Es ceru, ka lejupielādēsit Allocation un atklāsit tās kā ieguldījumu instrumenta spēku **
